En base al precio de la acción de Symantec de $27.38USD al cierre de mercado del 15 de diciembre de 2004, la transacción está valuada en aproximadamente $13.500 millones de dólares. La empresa líder en software de almacenamiento y la compañía líder en software de seguridad proveerán a clientes corporativos una manera más efectiva de asegurar y administrar su capital más valioso: la información. La compañía fusionada tendrá un posicionamiento único para proveer seguridad de información y soluciones de disponibilidad a través de todas las plataformas, desde estaciones de escritorio hasta centros de datos y desde pequeños negocios hasta grandes organizaciones y proveedores de servicios.
Bajo este acuerdo, que ha sido aprobado en forma unánime por ambos corporativos, la acción de VERITAS será convertida en acción de Symantec a una tasa de cambio fija de 1.1242 acciones de Symantec por cada acción de VERITAS. Al cierre, los accionistas de Symantec tendrán aproximadamente 60% de la compañía fusionada y los accionistas de VERITAS 40%. Se espera que la transacción sea libre de impuestos para los accionistas de ambas compañías para los fines impositivos federales de los EE.UU.
La compañía fusionada operará bajo el nombre de Symantec. John W. Thompson, Chairman y Chief Executive Officer de Symantec, continuará como Chairman y CEO de la compañía fusionada. Gary L. Bloom, Chairman, Presidente y Chief Executive Officer de VERITAS, será Vice-Chairman y Presidente de la compañía fusionada. El Consejo Directivo de la compañía fusionada incluirá a 6 miembros del consejo actual de Symantec y 4 del de VERITAS, completando un total de 10 miembros.
"Los clientes buscan reducir la complejidad y costo de administración de su infraestructura de IT y lograr eficiencia con menos proveedores", dijo John W. Thompson, Chairman y CEO de Symantec. "El nuevo Symantec ayudará a los clientes a equilibrar la necesidad de asegurar su información y de tenerla disponible, asegurando su integridad. Creemos que la integridad de la información provee la forma de mantener los negocios funcionando con la mejor relación costo-beneficio, y creciendo ante posibles caídas de los sistemas, amenazas de Internet y desastres naturales".
"Nuestros clientes nos dicen que sus necesidades más críticas son las de mantener el acceso a la información las 24 hs. del día, los 7 días de la semana. Al mismo tiempo, deben mantener altos niveles de seguridad, cumplir con todos los requerimientos regulatorios y operar con las restricciones de presupuesto existentes", dijo Gary L. Bloom, Chairman, Presidente y CEO de VERITAS Software. "A través de nuestro portafolio único de soluciones, Symantec y VERITAS se encuentran mejor posicionados para atender las necesidades crecientes de nuestros clientes. Basados en datos de IDC, el mercado total potencial de la empresa fusionada hoy es de aproximadamente $35.000 millones de dólares y se espera que crezca a $56.000 millones en 2007" .
Al fusionarse con VERITAS, Symantec expandirá sus ingresos combinados y creará una entidad con una escala financiera y de recursos significativamente mayor. Los ingresos agregados de la compañía fusionada se espera que sean de $5.000 millones de dólares para el año fiscal 2006, que comienza en abril de 2005 y finaliza en marzo de 2006. Aproximadamente 75% de los ingresos de la compañía fusionada se espera que provengan del negocio corporativo y 25% del negocio consumidor. La compañía fusionada tendrá aproximadamente $5.000 millones de dólares en efectivo.
La combinación de las empresas creará importantes beneficios para los clientes y socios de ambas compañías, incluyendo:
Alcance Global - Oficinas de ventas, servicio y asociados, dando soporte a millones de consumidores y a clientes corporativos de pequeñas, medianas y grandes empresas. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre calendario de 2005 y está sujeto a condiciones habituales de cierre, incluyendo aprobación de los accionistas de ambas compañías y aprobaciones regulatorias. Las ganancias no-GAAP por acción para esta transacción, que excluye la amortización de intangibles relacionados con acuerdos, el establecimiento de los ingresos diferidos de VERITAS, cambios de estructura, amortización de compensación diferida y cualquier costo puntual asociado con la fusión, será aplicada en el primer año combinado de operaciones en comparación con el promedio estimado por Thompson en su primera llamada financiera, de $0.98USD para Symantec en el año fiscal 2006.
Lehman Brothers actuó como asesor financiero de Symantec. Fenwick & West LLP actuó como asesor legal de Symantec. Goldman Sachs actuó como asesor financiero exclusivo de VERITAS. Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de VERITAS.
Web-Cast
Estará disponible un webcast de la conferencia celebrada hoy por los consejos directivos, en Internet en www.Symantec.com/invest y www.VERITAS.com y será repetido para los que no puedan participar.
Acerca de Symantec
Symantec es líder global en seguridad de la información, proporcionado una amplia variedad de software, dispositivos y servicios diseñados para ayudar a los individuos, Pymes y grandes empresas a asegurar y gestionar sus infraestructuras IT. La marca de productos Norton de Symantec es líder mundial de soluciones de seguridad para los usuarios y para resolución de problemas. Con sede en Cupertino, California, Symantec opera en más de 35 países. Más información en